首页 / 新闻业绩 / 业绩 / 君合业绩详情

君合助力万达商业集团发行资产支持证券项目

2019.08.09

2019年7月31日,大连万达商管集团作为原始权益人的“中建投-万达广场长江经济带一期资产支持专项计划”在上交所成功发行。产品名称为万达广场CMBS,发行金额为27亿元,评级为AAA,期限为3+3+3+3+3+3年,认购倍数1.83。该计划的底层资产为松江万达广场和宁波江北万达广场。此次资产支持证券的成功发行,不仅为万达集团盘活了存量商业资产、打通了新的融?#26159;?#36947;,也为将来万达集团谋求各类资产证券化产品奠定了良好的基础,对降低企业经营风险、探索转型城市运营和服务商具有积极的意义。


大连万达商管集团成立于2002年9月,是全球规模领先的商业物业持有及管理运营企业,也是万达集团旗?#24459;?#19994;物业投资及运营的唯一业务平台。截止2018 年,该公司已在全国开业北京CBD、上海五角场、成都金牛、昆明西?#38477;?80 座万达广场,持有及管理物业面积4587万平方米,年客流38亿人次。连续13年租金收缴率超过99.5%,创造世界行业记录,公司连续举办了11届的万达商业年会是全球规模领先的线上线下融合的商业盛会。

 

君合作为发行人本次发行专项计划的法律顾问,全程参与了交易文件修改、申报文件准备、法律意见书出具、发行等各个?#26041;冢?#20026;本项目提供了全面的法律服务,确保了本项目如期?#24179;?#24182;赢得发行的有利市场窗口,本次证券成功完成发行并受到工商银行、民生银行、浦发银行、广发银行、中信证券、中金公司、渤海证券、泓德基金等多家知名机构在内的投资者高度认可及追捧。

 

本项目牵头合伙人为王健刚律师,主要承办合伙人为宋科律师、李海浮律师。

君合是两大国际律师协作组织Lex MundiMultilaw中唯一的中国律师事务所成员,同时还与亚欧主要国家最优秀的一些律师事务所建立Best Friends协作伙伴关系。通过这些协作组织和伙伴,我们的优质服务得以?#30001;?#33267;几乎世界每一个角落。
K歌乐韵APP