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君合助力萬達商業集團發行資產支持證券項目

2019.08.09

2019年7月31日,大連萬達商管集團作為原始權益人的“中建投-萬達廣場長江經濟帶一期資產支持專項計劃”在上交所成功發行。產品名稱為萬達廣場CMBS,發行金額為27億元,評級為AAA,期限為3+3+3+3+3+3年,認購倍數1.83。該計劃的底層資產為松江萬達廣場和寧波江北萬達廣場。此次資產支持證券的成功發行,不僅為萬達集團盤活了存量商業資產、打通了新的融資渠道,也為將來萬達集團謀求各類資產證券化產品奠定了良好的基礎,對降低企業經營風險、探索轉型城市運營和服務商具有積極的意義。


大連萬達商管集團成立于2002年9月,是全球規模領先的商業物業持有及管理運營企業,也是萬達集團旗下商業物業投資及運營的唯一業務平臺。截止2018 年,該公司已在全國開業北京CBD、上海五角場、成都金牛、昆明西山等280 座萬達廣場,持有及管理物業面積4587萬平方米,年客流38億人次。連續13年租金收繳率超過99.5%,創造世界行業記錄,公司連續舉辦了11屆的萬達商業年會是全球規模領先的線上線下融合的商業盛會。

 

君合作為發行人本次發行專項計劃的法律顧問,全程參與了交易文件修改、申報文件準備、法律意見書出具、發行等各個環節,為本項目提供了全面的法律服務,確保了本項目如期推進并贏得發行的有利市場窗口,本次證券成功完成發行并受到工商銀行、民生銀行、浦發銀行、廣發銀行、中信證券、中金公司、渤海證券、泓德基金等多家知名機構在內的投資者高度認可及追捧。

 

本項目牽頭合伙人為王健剛律師,主要承辦合伙人為宋科律師、李海浮律師。

君合是兩大國際律師協作組織Lex MundiMultilaw中唯一的中國律師事務所成員,同時還與亞歐主要國家最優秀的一些律師事務所建立Best Friends協作伙伴關系。通過這些協作組織和伙伴,我們的優質服務得以延伸至幾乎世界每一個角落。
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